Im FokusPrivatpersonen

Work, Life & die Balance

Ist in der Umsetzung nicht immer ganz einfach. Endet im Worst-Case in Burnout. Dagegen kann man sich absichern. Derartige Versicherungsprodukte haben wir in unserem Portfolio. Doch wir wollen, dass es gar nicht erst soweit kommt. Wollen, dass Sie mit den richtigen Mitteln nach dem Prinzip „Hin zu“ anstatt „Weg von“ zurück zu Gesundheit und Wohlbefinden finden. Hinzu dem Gefühl, Ihr Leben/Ihre Arbeit in der eigenen Hand zu haben, eigene Ziele verfolgen zu können. Unter Umständen geht es ja auch gar nicht um die Arbeit per se, sondern das Gefühl, handlungsunfähig zu sein, dem Druck von außen nicht gewachsen zu sein. Wir helfen, die richtigen Fragen zu stellen, können die nötigen Partner vermitteln.
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Die „eigenen“ 4 Wände

Die Mieten steigen. Werden Sie auch zukünftig. Sind sie auch immer schon. Und weil die Zinsen im Verhältnis zu den Mieten nur sehr langsam steigen, sollte sich jetzt doch am besten jeder sofort eine Wohnung oder ein Haus kaufen, richtig?! Machen aktuell sehr viele auch. Aber: Ist das auch das Richtige für SIE? Wie viel Haus können (wollen) Sie sich leisten und was macht wirklich Sinn? Selbst einziehen? Eine Immobilie als Kapitalanlage kaufen? Was gibt es zu beachten? Wie kalkuliert man realistisch? Bonität, Mietrendite, was bedeutet das alles? Was kommt da auf einen zu? Und last but not least: Was wollen Sie überhaupt?
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Elternunterhalt zahlen, ich?

Ihre Eltern haben Vermögen? Sehr gut. Wissen Sie exakt, wie viel und in welcher Form? Was, wenn ein Elternteil zum Pflegefall wird? Haben Sie schon ausgerechnet, wie viele Jahre Ihre Eltern davon im Pflegeheim leben können, wenn das 4.000 Euro im Monat kostet? Können Sie sich leisten, diesen Betrag für Ihre Eltern zu zahlen, sobald deren Vermögen aufgebraucht ist? Denn genau das sieht die Gesetzgebung vor. Ein komplexes und sensibles Thema, dem viele mit Scheuklappen begegnen. Wir haben uns als Finanzexperten, aber auch als Kinder unserer Eltern Gedanken darüber gemacht, Fragen gestellt, nach Lösungen gesucht, ein Rechenbeispiel erstellt, das ein wenig Klarheit schafft.
Kinder haften für ihre Eltern

Testament mit 40 Jahren?

Sie sind gesund, dynamisch, verheiratet, haben minderjährige Kinder. Das Leben läuft gut, die Karriere auch. Mal ehrlich, wer denkt zu diesem Zeitpunkt schon daran, ein Testament zu machen?! Ein großer Fehler. Denn was, wenn der Partner plötzlich nicht mehr ist? Dass der hinterbliebene Ehepartner dann vor einem großen Chaos sitzt, ist nachvollziehbar. Wenn Dinge nicht testamentlich geregelt sind, könnte er jedoch in vielerlei Hinsicht aufgrund gesetzlicher Erbfolgen und dem Pflichtteilsrecht sogar handlungsunfähig sein. In unserer Beratung zur Finanziellen Gesundheit sprechen wir auch dieses heikle Thema an und zeigen Ihnen, was es zu beachten gibt.
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